Der Russell 2000 fiel in den letzten Monat um mehr als 5%, während die Renditen der 10-jährigen und 30-jährigen Treasuries auf Werte stiegen, die seit den frühen 2000er-Jahren nicht mehr gesehen wurden, während der Nasdaq-100 im gleichen Zeitraum um über 5% zulegte.

BTIG-Analyst Jonathan Krinsky bemerkte, dass der Russell-2000 relativ gesehen etwa 16% schwächer ist als der Nasdaq-100, wobei der RSI des Verhältnisses bei 12,77 liegt — eine Kennzahl, die seit 1985 nur vier Mal unter 14 gefallen ist, wobei die vorherigen Fälle im Juli 2007, August 2011 und März 2020 lagen.

Krinsky fügte hinzu, dass solche überverkauften Zustände zwar kein Bottom garantieren, aber eine Kaufgelegenheit entstehen könnte, wenn die Renditen zu fallen beginnen, da Anzeichen einer Erschöpfung der Renditen auftreten. Er sagte auch, dass ein signifikanter weiterer Rückgang der Renditen den Russell 2000 unterstützen könnte.

Barclays hob Ultra Clean Holdings, Penguin Solutions und PTC Therapeutics als Small-Cap-Namen hervor, die outperformen könnten, falls eine Gegenbewegung einsetzt.

Mehrere Aktien waren vor dem Handelsstart im Vormarkt aktiv, wobei Haemonetics um etwa 8 % zulegte, nachdem CSL den Abschluss der Einführung von Haemonetics’ Plasmapherese-Plattform in den Vereinigten Staaten bis Ende 2027 prognostiziert hatte.

Wolfspeed sprang um mehr als 15 % zu, nachdem bekannt wurde, dass ein bedingtes Darlehen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar gewährt wird, Teil eines 30-jährigen Finanzierungsengagements des Verteidigungsministeriums zur Unterstützung der heimischen Produktion. Die Konditionen umfassen Warrants, die dem Pentagon das Recht einräumen, im Rahmen der vorgeschlagenen Vereinbarung bis zu 7,5 % an Wolfspeed zu erwerben.

Broadcom notierte rund 2 % niedriger, nachdem The Wall Street Journal berichtet hatte, dass das Unternehmen Finanzierungen in Höhe von mehr als 50 Milliarden Dollar anstrebt, die mit seinen maßgeschneiderten KI-Chips verbunden sind, die zusammen mit OpenAI entwickelt werden.

Taiwan Semiconductor Manufacturing meldete ein Umsatzwachstum im September von 54,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat, was den Umsatz im dritten Quartal auf 16,03 Milliarden Dollar ansteigen ließ und die Erwartungen übertraf, obwohl die Aktien im frühen Handel etwa 1 % fielen.

Lululemon fiel rund 1 %, nachdem das Unternehmen Maggie Gauger, eine ehemalige Nike-Führungskraft und Athleta-CEO, als Chief Product Officer benannt hatte und Joseph Godsey als Chief Operating Officer ernannte, während CEO Heidi O'Neill darauf abzielt, das Wachstum wieder anzukurbeln und das nordamerikanische Geschäft neu auszurichten.

Levi Strauss fiel um fast 3 %, nachdem es im dritten Quartal einen Umsatz von 1,61 Milliarden Dollar gemeldet hatte, leicht unter den Erwartungen lag, da Direct-to-Consumer-Verkäufe in den USA und Europa nachließen, obwohl bereinigte Gewinne die Schätzungen übertrafen und Zollrückerstattungen die Rentabilität erhöhten.

Applied Digital stieg um 1 %, nachdem es im fiskalischen ersten Quartal einen Umsatz von nahezu 342 Millionen Dollar meldete, was einem Anstieg von 322 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, getrieben durch einen starken Ausbau seines KI-Rechenzentrums-Geschäfts.

Bitwise-CEO Hunter Horsley sagte, künstliche Intelligenz und Kryptowährung stammen aus ähnlichen Wurzeln und deuteten auf eine breitere Ausweitung der KI-Initiativen hin.

Odaily berichtet, dass Bitwise zwei AI-fokussierte ETF-Anträge zur Genehmigung ausstehen: der Bitwise AI Cyber Defense ETF und der Bitwise AI Bond ETF.

Darüber hinaus wurde letzte Woche der erste in den USA gehandelten Spot-NEAR-ETF eingeführt.

Der Krypto-Trader Killa sagte auf X, dass Bitcoin erneut nicht über $87,000 hinauskommen konnte, und eine auf einen Ausbruch gesetzte 10x-Long-Position wurde beim Break-even geschlossen nach einem zweiten Test der Hochs.

Odaily berichtete, dass Killa ein Preisgebiet um $80,000 bis $82,000 überwacht und dort möglicherweise die 10x-Long-Position wieder aufbauen könnte.

Killa sagte, er halte immer noch BTC-Long-Positionen, die bei $62,600 und $76,400 eröffnet wurden. Er fügte hinzu, dass es keinen dringenden Grund gebe, eine neue Long-Position zu eröffnen, aber er bleibt bullisch und erwartet höhere Preise, wobei er darauf hinweist, dass der aktuelle Markt eine Range im kurzen Zeitrahmen ist, während sein Fokus auf höheren Zeitrahmen liegt. Er betonte außerdem die Bedeutung des Risikomanagements.

Die Chinesische Volksbank sagte, sie werde ab 2027 damit beginnen, ihre Berichterstattung über Devisendaten an den IWF auszuweiten.

Sie hob hervor, dass China seit 2016 dem Special Data Dissemination Standard des IWF folgt, um Zahlungsbilanzdaten und zugehörige Deviseninformationen auf höhere internationale Standards zu veröffentlichen, und beabsichtigt, den Umfang und die Frequenz der Datenveröffentlichungen zu erweitern.

Der Bericht, Jin10 zugeschrieben, weist darauf hin, dass mittel- und langfristige politische Verpflichtungen wirksamer sind, Erwartungen zu stabilisieren, als kurzfristige Lösungen.

Es drängt die Länder dazu, klare mittel- und langfristige Politikpläne zu verabschieden, sich öffentlich zu ihnen zu bekennen und sie konsequent umzusetzen, während politische Kehrtwenden vermieden werden.

Die Bank warnt, dass es unrealistisch ist, globale strukturelle wirtschaftliche Herausforderungen innerhalb von ein- bis zwei Jahren zu lösen, und abrupte Politikwechsel könnten nach hinten losgehen.

Als Beispiel verweist sie auf einen weltweiten Zollstreit im Jahr 2025, der zu einer Vorverlagerung von Importen, vergrößerten Ungleichgewichten und zu einem langsameren weltweiten Wirtschaftswachstum führte.

Die Chinesische Zentralbank sagte, sie habe weder Bedarf noch Absicht, durch eine Abwertung des Yuan einen Handelsvorteil zu suchen. Sie hob eine strukturelle Verschiebung im Handel Chinas in den letzten Jahren hervor, wobei die Empfindlichkeit gegenüber Wechselkursbewegungen deutlich gesunken ist.

Die Zentralbank betonte, dass China sich nie auf eine wettbewerbsorientierte Währungsabwertung eingelassen habe oder darauf vertraut habe, Exporte durch Abwertung des Yuan inmitten verschiedener äußerer Schocks zu steigern. Sie erinnerte an Zusagen, den Yuan während der Asiatischen Finanzkrise in den 1990er Jahren nicht abwerten zu lassen, und sagte, ihre Maßnahmen hätten dazu beigetragen, die regionale wirtschaftliche und finanzielle Stabilität zu wahren. Der Yuan blieb während der globalen Finanzkrise 2008 weitgehend stabil, als viele Währungen gegenüber dem US-Dollar fielen.

In den letzten Jahren, da einige Länder Handelskonflikte führten und die Federal Reserve die Zinsen erhöht hat, sahen sich Nicht-US-Währungen stärkerem Abwertungsdruck gegenüber. Die PBOC sagte, sie habe rechtzeitig makroprudenzielle Instrumente eingesetzt, um zu verhindern, dass der Yuan nach unten überschießt.

Gold ist am Donnerstag moderat gestiegen, während Marktteilnehmer die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr abwägen.

Saxo Bank-Analysten sagten, der Anstieg verdeutliche ein Tauziehen zwischen Makro-Tradern und technischen Tradern, wobei Verkaufsdruck durch höhere Finanzierungskosten und einen stärkeren Dollar verbunden sei, während Investoren sich gegen steigende Verschuldung und Kreditkosten absichern möchten.

Parcl, eine Immobilienplattform, die Live-Wohnungsdaten in der Blockchain bereitstellt, gab bekannt, dass sein V4-Mainnet eine geschlossene Alpha-Phase erreicht hat.

Laut Foresight News ist der frühzeitige Zugriff durch offizielle Einladungen möglich, wobei Entwicklern, die das Netzwerk testen, zuerst Zugriffsrechte gewährt werden.

Ein Jin10-Bericht zitiert ING-Analyst Chris Turner, der sagt, dass das Pfund gegenüber dem Euro seine Gewinne ausweiten könnte, wenn die Märkte eine Zinserhöhung der Bank of England bei ihrem nächsten Treffen einpreisen.

Turner merkte an, dass die jüngste Euro-Pfund-Bewegung größtenteils die Sorgen um Frankreichs Schuldenprobleme widerspiegelt, aber eine mögliche Zinserhöhung der BoE im November könnte dem Pfund Rückenwind geben.

Der Gouverneur der Bank of England, Bailey, und der stellvertretende Gouverneur Lombardelli sollen später am Donnerstag zu Wort kommen.

Turner fügte hinzu, dass, wenn sie auch nur Andeutungen geben, dass sie bereit sind, die 'rote Linie' zu überschreiten und für eine Zinserhöhung zu stimmen, der EUR/GBP-Kurs heute weiter fallen könnte.