Russell 2000 spadł o ponad 5% w ostatnim miesiącu, gdy rentowności 10-letnich i 30-letnich obligacji skarbowych wzrosły do poziomów nie widzianych od początku lat 2000, podczas gdy Nasdaq-100 wzrósł o ponad 5% w tym samym okresie.

Analityk BTIG, Jonathan Krinsky, zauważył, że Russell-2000 jest mniej więcej o 16% słabszy od Nasdaq-100 w relatywnym ujęciu, przy RSI tego stosunku na poziomie 12,77 — odczycie, który spadł poniżej 14 tylko cztery razy od 1985 roku, przy wcześniejszych przypadkach w lipcu 2007, sierpniu 2011 i marcu 2020.

Krinsky dodał, że chociaż takie warunki wyprzedaży nie gwarantują dołka, możliwość okazji do zakupów mogłaby pojawić się, jeśli rentowności zaczną spadać, gdy pojawią się oznaki wyczerpywania się trendu rentowności. Dodał również, że istotny dalszy spadek rentowności mógłby wspierać Russell 2000.

Barclays wskazał Ultra Clean Holdings, Penguin Solutions i PTC Therapeutics jako spółki o małej kapitalizacji, które mogłyby wypaść lepiej, jeśli odbicie się utrzyma.

Kilka akcji było aktywnych na rynku przed otwarciem sesji, a Haemonetics zyskało około 8% po tym, jak CSL prognozowało zakończenie wdrażania platformy plazmaferezy Haemoneticsa w całych Stanach Zjednoczonych do końca 2027 roku.

Wolfspeed wzrósł o ponad 15% po wiadomości o warunkowej pożyczce o wartości 1,5 miliarda dolarów, będącej częścią 30-letniego zobowiązania finansowego ze strony Departamentu Obrony na wspieranie produkcji krajowej. Warunki obejmują warrants uprawniające Pentagon do nabycia do 7,5% udziałów w Wolfspeed w ramach proponowanego porozumienia.

Broadcom spadł o mniej więcej 2% po tym, jak The Wall Street Journal poinformował, że firma ubiega się o finansowanie przekraczające 50 miliardów dolarów związane z jej dedykowanymi układami AI opracowywanymi wspólnie z OpenAI.

Taiwan Semiconductor Manufacturing odnotowała wzrost przychodów we wrześniu o 54,6% rok do roku, co podniosło przychody za trzeci kwartał do 16,03 miliarda dolarów i przekroczyło oczekiwania, choć akcje na wczesnym handlu spadły o około 1%.

Lululemon spadł o około 1% po tym, jak mianował Maggie Gauger, była dyrektorka Nike i CEO Athleta, na stanowisko dyrektora ds. produktu (CPO) oraz Joseph Godsey'ego na stanowisko dyrektora operacyjnego (COO), podczas gdy CEO Heidi O'Neill dąży do ożywienia wzrostu i ponownego ustalenia działalności w Ameryce Północnej.

Levi Strauss spadł o prawie 3% po opublikowaniu przychodów za trzeci kwartał w wysokości 1,61 miliarda dolarów, nieco poniżej oczekiwań, ponieważ sprzedaż bezpośrednia do konsumentów osłabła w USA i Europie, choć skorygowane zyski przekroczyły szacunki, a zwroty ceł wpłynęły na rentowność.

Applied Digital wzrósł o 1% po podaniu przychodów za pierwszy kwartał fiskalny na poziomie niemal 342 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 322% rok do roku, napędzany szybkim rozwojem w segmencie centrów danych AI.

Dyrektor generalny Bitwise, Hunter Horsley, powiedział, że sztuczna inteligencja i kryptowaluty mają wspólne korzenie i sygnalizował szerszy nacisk na inicjatywy AI.

Odaily donosi, że Bitwise ma dwa wnioski ETF ukierunkowane na AI, oczekujące zatwierdzenia: Bitwise AI Cyber Defense ETF i Bitwise AI Bond ETF.

Ponadto firma uruchomiła w zeszłym tygodniu pierwszy w USA ETF spot na NEAR.

Krypto-trader Killa powiedział na X, że Bitcoin ponownie nie zdołał przebić się powyżej 87 000 USD, a zakład długiej pozycji 10x, zainicjowany na wybiciu, został zamknięty na poziomie breakeven po drugim teście szczytów.

Odaily podał, że Killa monitoruje strefę cenową wokół 80 000–82 000 USD i może tam odtworzyć pozycję długą 10x.

Killa powiedział, że wciąż trzyma długie pozycje BTC otwarte na poziomach 62 600 USD i 76 400 USD. Dodał, że nie ma pilnego powodu, aby otwierać nowy long, ale pozostaje byczy i spodziewa się wyższych cen, zauważając, że obecny rynek to zakres o krótkim interwale czasowym, podczas gdy jego celem są wyższe ramy czasowe. Podkreślił również znaczenie zarządzania ryzykiem.

Ludowy Bank Chin przedstawił swoje stanowisko w sprawie kursu juana i powiedział, że będzie stopniowo rozszerzał raportowanie danych dotyczących wymiany walut do MFW od 2027 roku.

Zauważono, że Chiny od 2016 roku stosują Specjalny Standard Rozpowszechniania Danych (SDDS) Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu publikowania danych bilansu płatniczego i powiązanych informacji dotyczących wymiany walut według wyższych standardów międzynarodowych, i dążą do poszerzenia zakresu i częstotliwości publikowanych danych.

Raport, przypisywany Jin10, stwierdza, że zobowiązania polityczne na średni i długi termin są skuteczniejsze w stabilizowaniu oczekiwań niż krótkoterminowe naprawy.

Wzywa państwa do przyjęcia jasnych planów polityki na średni i długi termin, publicznego zobowiązania się do ich realizacji i konsekwentnego wdrażania przy jednoczesnym unikaniu zwrotów w polityce.

Bank ostrzega, że rozwiązanie globalnych problemów strukturalnych gospodarki w ciągu jednego do dwóch lat jest nierealistyczne, a nagłe zmiany w polityce mogą przynieść efekt odwrotny.

Jako przykład wskazuje na globalny spór taryfowy w 2025 roku, który doprowadził do przedwczesnego napływu importów, pogłębił nierówności i spowolnił globalny wzrost gospodarczy.

Ludowy Bank Chin powiedział, że nie ma ani potrzeby, ani zamiaru szukania przewagi handlowej poprzez deprecjację juana. Zwrócił uwagę na przemiany strukturalne w handlu Chin w ostatnich latach, przy czym wrażliwość na ruchy kursu wymiany znacznie spadła.

Bank centralny podkreślił, że Chiny nigdy nie angażowały się w konkurencyjną deprecjację waluty ani nie polegały na deprecjacji juana, by zwiększyć eksport w obliczu różnych szoków zewnętrznych. Przypomniał zobowiązania, że nie dopuści do deprecjacji juana podczas azjatyckiego kryzysu finansowego w latach 90., i powiedział, że jego działania przyczyniły się do utrzymania stabilności gospodarczej i finansowej regionu. Yuan pozostawał stosunkowo stabilny podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku, gdy wiele walut spadło w stosunku do dolara amerykańskiego.

W ostatnich latach, gdy niektóre kraje prowadziły napięcia handlowe, a Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe, waluty spoza USA odczuwały większą presję deprecjacyjną. Ludowy Bank Chin powiedział, że w porę zastosował narzędzia polityki makroostrożnościowej, aby zapobiec nadmiernemu osłabieniu juana.

Złoto nieznacznie zyskało w czwartek, gdy uczestnicy rynku rozważają możliwość kolejnego podwyższenia stóp Fed w tym roku.

Analitycy Saxo Bank powiedzieli, że ruch ten podkreśla zmagania między traderami makro a traderami technicznymi, przy czym presja sprzedaży wiąże się z wyższymi kosztami finansowania i silniejszym dolarem, podczas gdy inwestorzy dążą do zabezpieczenia przed rosnącymi poziomami zadłużenia i kosztami pożyczek.

Parcl, platforma nieruchomości dostarczająca na łańcuchu aktualne dane o mieszkaniach, ogłosiła, że jej sieć główna V4 weszła w zamkniętą fazę alfa.

Według Foresight News, wczesny dostęp jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych zaproszeń, a deweloperzy testujący sieć otrzymują pierwsze prawa dostępu.

Raport Jin10 cytuje analityka ING, Chrisa Turnera, który mówi, że funt mógłby wydłużyć swoje zyski względem euro, jeśli rynki uwzględnią podwyżkę stóp Bank of England na następnym posiedzeniu.

Turner zauważył, że niedawny ruch euro-funt w dużej mierze odzwierciedla obawy dotyczące problemów zadłużenia Francji, ale potencjalna podwyżka stóp BoE w listopadzie mogłaby wesprzeć funta.

Gubernator Bank of England Bailey i zastępca Lombardelli mają zabrać głos później w czwartek.

Turner dodał, że jeśli dadzą jakikolwiek sygnał, iż są gotowi przekroczyć „czerwoną linię” i zagłosować za podwyżką stóp, kurs euro-funt mógłby dzisiaj spaść jeszcze bardziej.