O Russell 2000 caiu mais de 5% no último mês, enquanto os rendimentos dos Treasuries de 10 e 30 anos subiram a níveis não vistos desde o início dos anos 2000, ao passo que o Nasdaq-100 avançou mais de 5% no mesmo período.

O analista da BTIG, Jonathan Krinsky, observou que o Russell-2000 está aproximadamente 16% mais fraco que o Nasdaq-100 em termos relativos, com o RSI dessa relação em 12,77 — uma leitura que caiu abaixo de 14 apenas quatro vezes desde 1985, com as ocasiões anteriores em julho de 2007, agosto de 2011 e março de 2020.

Krinsky acrescentou que, embora tais condições de sobrevenda não garantam um fundo, uma oportunidade de compra pode surgir se os rendimentos começarem a recuar, à medida que aparecem sinais de exaustão dos rendimentos. Ele também disse que uma queda adicional significativa nos rendimentos poderia sustentar o Russell 2000.

A Barclays destacou a Ultra Clean Holdings, a Penguin Solutions e a PTC Therapeutics como nomes de pequena capitalização que poderiam superar se uma recuperação ganhasse força.

Várias ações estavam ativas na negociação pré-mercado, com a Haemonetics subindo cerca de 8% após a CSL prever a conclusão da implantação da plataforma de plasmaférese da Haemonetics em todo o território dos Estados Unidos até o final de 2027.

Wolfspeed subiu mais de 15% após notícias de um empréstimo condicional de US$ 1,5 bilhão, parte de um compromisso de financiamento de 30 anos do Departamento de Defesa para apoiar a produção doméstica. Os termos incluem opções de subscrição que permitem ao Pentágono adquirir até 7,5% da Wolfspeed sob o arranjo proposto.

Broadcom caiu cerca de 2% após o The Wall Street Journal ter relatado que a empresa está buscando mais de US$ 50 bilhões em financiamento vinculado aos seus chips de IA personalizados desenvolvidos com a OpenAI.

Taiwan Semiconductor Manufacturing relatou crescimento de receita em setembro de 54,6% ano a ano, elevando a receita do terceiro trimestre para US$ 16,03 bilhões e acima das expectativas, embora as ações caíssem cerca de 1% nas negociações iniciais.

Lululemon caiu cerca de 1% após nomear Maggie Gauger, ex-executiva da Nike e CEO da Athleta, como diretora de produto e Joseph Godsey como diretor de operações, enquanto a CEO Heidi O'Neill busca reviver o crescimento e redefinir os negócios na América do Norte.

Levi Strauss caiu quase 3% após registrar uma receita do terceiro trimestre de US$ 1,61 bilhão, um pouco aquém das expectativas, já que as vendas diretas ao consumidor enfraqueceram nos EUA e na Europa, embora o lucro ajustado tenha superado as estimativas e os reembolsos de tarifas tenham impulsionado a lucratividade.

Applied Digital subiu 1% após reportar a receita do primeiro trimestre fiscal de quase US$ 342 milhões, um aumento de 322% ano a ano, impulsionado por um rápido crescimento no seu negócio de centro de dados de IA.

O diretor executivo da Bitwise, Hunter Horsley, afirmou que a inteligência artificial e a criptomoeda se originam de raízes semelhantes e sinalizou uma expansão mais ampla em iniciativas de IA.

Odaily relata que a Bitwise tem dois pedidos de ETFs de IA aguardando aprovação: o Bitwise AI Cyber Defense ETF e o Bitwise AI Bond ETF.

Além disso, a empresa lançou o primeiro ETF spot NEAR dos EUA na semana passada.

Trader de criptomoedas Killa disse no X que o Bitcoin falhou novamente em subir acima de $87,000, e uma aposta longa 10x colocada para uma ruptura foi encerrada no ponto de equilíbrio após um segundo teste das máximas.

Odaily relatou que Killa está monitorando uma zona de preço em torno de $80,000 a $82,000 e pode reconstruir a posição longa 10x ali.

Killa disse que ainda possui posições longas de BTC abertas em $62,600 e $76,400. Ele acrescentou que não há uma razão urgente para abrir uma nova posição longa, mas continua otimista e espera preços mais altos, observando que o mercado atual é uma faixa de tempo de curto prazo, enquanto seu foco está em prazos mais altos. Ele também ressaltou a importância da gestão de risco.

O Banco Popular da China apresentou sua posição em relação à taxa de câmbio do yuan e disse que aumentará progressivamente o envio de dados de câmbio ao FMI a partir de 2027.

Observou que a China tem seguido o Padrão Especial de Divulgação de Dados (SDDS) do FMI desde 2016 para publicar dados da balança de pagamentos e informações cambiais relacionadas em padrões internacionais mais elevados, e pretende ampliar o alcance e a frequência das divulgações de dados.

O relatório, atribuído ao Jin10, observa que compromissos de política de médio e longo prazo são mais eficazes para estabilizar as expectativas do que medidas de curto prazo.

Insta os países a adotarem planos de política de médio a longo prazo claros, que se comprometam publicamente com eles e os implementem com consistência, evitando reversões de políticas.

O banco adverte que resolver os desafios econômicos estruturais globais em um a dois anos é irrealista, e mudanças abruptas na política podem ter efeito adverso.

Como ilustração, aponta para uma disputa tarifária global em 2025, que levou ao adiantamento de importações, ampliou desequilíbrios e reduziu o crescimento econômico global.

O Banco Popular da China afirmou que não tem nem a necessidade nem a intenção de buscar uma vantagem comercial por meio da depreciação do yuan. Ele observou uma mudança estrutural no comércio da China nos últimos anos, com a sensibilidade às variações da taxa de câmbio caindo significativamente.

O banco central enfatizou que a China nunca participou de desvalorizações cambiais competitivas nem confiou na depreciação do yuan para impulsionar as exportações em meio a vários choques externos. Lembrou compromissos de não permitir a depreciação do yuan durante a crise financeira asiática nos anos 1990 e disse que suas ações ajudaram a manter a estabilidade econômica e financeira regional. O yuan manteve-se amplamente estável durante a crise financeira global de 2008, quando muitas moedas caíram em relação ao dólar americano.

Nos últimos anos, à medida que alguns países buscaram tensões comerciais e a Federal Reserve aumentou as taxas, moedas não americanas enfrentaram maior pressão de depreciação. O PBOC disse que implantou oportunamente ferramentas de política macroprudencial para evitar que o yuan se desvalorizasse demais.

O ouro subiu modestamente nesta quinta-feira, à medida que os participantes do mercado avaliam a possibilidade de outro aumento da taxa do Fed neste ano.

Analistas do Saxo Bank disseram que o movimento reflete uma luta entre operadores macro e técnicos, com a pressão de venda ligada a custos de financiamento mais altos e a um dólar mais forte, enquanto os investidores procuram se proteger contra o aumento dos níveis de endividamento e dos custos de empréstimos.

Parcl, uma plataforma imobiliária que fornece dados de habitação em tempo real na blockchain, anunciou que sua rede principal V4 entrou em fase alfa fechada.

De acordo com a Foresight News, o acesso antecipado está disponível mediante convites oficiais, com os desenvolvedores testando a rede recebendo direitos de acesso iniciais.

Um relatório da Jin10 cita o analista da ING, Chris Turner, que afirma que a libra pode estender seus ganhos contra o euro se os mercados precificarem um aumento da taxa do Bank of England na próxima reunião.

Turner observou que o recente movimento euro-libra tem refletido principalmente as preocupações com os problemas da dívida da França, mas um possível aumento da taxa do BoE em novembro poderia oferecer apoio à libra.

O governador do Bank of England, Bailey, e o vice-governador Lombardelli devem falar mais tarde nesta quinta-feira.

Turner acrescentou que, se eles derem qualquer indicação de que estão preparados para cruzar a "linha vermelha" e votar por um aumento da taxa, a cotação euro-libra pode cair ainda mais hoje.