Le Russell 2000 a chuté de plus de 5 % au cours du mois écoulé, les rendements des Treasuries à 10 ans et à 30 ans ayant grimpé à des niveaux inédits depuis le début des années 2000, tandis que le Nasdaq-100 avançait de plus de 5 % au cours de la même période.

L'analyste de BTIG, Jonathan Krinsky, a noté que le Russell-2000 est environ 16 % plus faible que le Nasdaq-100 sur une base relative, le RSI du ratio étant à 12,77 — une lecture qui est tombée sous 14 seulement quatre fois depuis 1985, les occurrences précédentes étant en juillet 2007, août 2011 et mars 2020.

Krinsky a ajouté que, bien que de telles conditions survendues n'assurent pas un bas de marché, une opportunité d'achat pourrait émerger si les rendements commencent à diminuer, comme en témoignent des signes d'épuisement des rendements. Il a aussi déclaré qu'une baisse plus marquée des rendements pourrait soutenir le Russell 2000.

Barclays a mis en évidence Ultra Clean Holdings, Penguin Solutions et PTC Therapeutics comme des valeurs de petite capitalisation qui pourraient surperformer si un rebond prend le dessus.

Plusieurs actions étaient actives dans les échanges avant l'ouverture, Haemonetics montant d'environ 8% après que CSL a prévu l'achèvement du déploiement de la plateforme de plasmaphérèse de Haemonetics à travers les États-Unis d'ici la fin de 2027.

Wolfspeed a bondi de plus de 15% à la suite des informations sur un prêt conditionnel de 1,5 milliard de dollars, dans le cadre d'un engagement de financement sur 30 ans du ministère de la Défense pour soutenir la production domestique. Les conditions prévoient des warrants permettant au Pentagone d'acquérir jusqu'à 7,5% de Wolfspeed dans le cadre de l'accord envisagé.

Broadcom a reculé d'environ 2% après que The Wall Street Journal a rapporté que l'entreprise recherche plus de 50 milliards de dollars de financement lié à ses puces IA personnalisées développées avec OpenAI.

Taiwan Semiconductor Manufacturing a enregistré une croissance des revenus de septembre de 54,6% en glissement annuel, portant le chiffre d'affaires du troisième trimestre à 16,03 milliards de dollars et au-delà des attentes, bien que les actions aient chuté d'environ 1% en début de négociation.

Lululemon a chuté d'environ 1% après avoir nommé Maggie Gauger, ancienne dirigeante de Nike et PDG d'Athleta, au poste de directrice des produits et Joseph Godsey comme directeur des opérations, alors que la PDG Heidi O'Neill cherche à relancer la croissance et rétablir l'activité en Amérique du Nord.

Levi Strauss a chuté de près de 3% après avoir publié un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 1,61 milliard de dollars, manquant légèrement les attentes alors que les ventes directes au consommateur s'affaiblissaient aux États-Unis et en Europe, bien que le bénéfice ajusté ait dépassé les estimations et que les remboursements de droits de douane aient renforcé la rentabilité.

Applied Digital a gagné 1% après avoir annoncé un chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal de près de 342 millions de dollars, en hausse de 322% d'une année sur l'autre, porté par une forte montée de son activité de centres de données IA.

Le PDG de Bitwise, Hunter Horsley, a déclaré que l'intelligence artificielle et la cryptomonnaie tirent leurs origines de racines similaires et ont indiqué une poussée plus large dans les initiatives liées à l'IA.

Odaily rapporte que Bitwise dispose de deux dépôts de demandes d’ETF axés sur l’IA en attente d’approbation : le Bitwise AI Cyber Defense ETF et le Bitwise AI Bond ETF.

De plus, la société a lancé le premier ETF spot NEAR aux États-Unis la semaine dernière.

Le trader de cryptomonnaies Killa a déclaré sur X que Bitcoin n'a pas réussi à dépasser les 87 000 dollars, et une position longue 10x placée sur une cassure a été clôturée à l'équilibre après un deuxième test des sommets.

Odaily a rapporté que Killa surveille une zone de prix autour de 80 000 à 82 000 dollars et pourrait reconstruire la position longue 10x là-bas.

Killa a dit qu'il détenait toujours des positions longues sur BTC ouvertes à 62 600 et 76 400 dollars. Il a ajouté qu'il n'y a pas de raison urgente d'ouvrir une nouvelle longue, mais il reste haussier et s'attend à des prix plus élevés, notant que le marché actuel est une plage à faible temporalité tandis que son attention se porte sur des cadres temporels plus élevés. Il a également souligné l'importance de la gestion des risques.

La Banque Populaire de Chine a exposé sa position sur le taux de change du yuan et a déclaré qu'elle étendra progressivement sa transmission de données sur le marché des changes au FMI à partir de 2027.

Elle a noté que la Chine suit le SDDS du FMI depuis 2016 pour publier des données de balance des paiements et des informations liées au marché des changes afin de répondre à des normes internationales plus élevées, et elle vise à élargir la portée et la fréquence des publications de données.

Le rapport, attribué à Jin10, note que les engagements de politique à moyen et à long terme sont plus efficaces pour stabiliser les attentes que les mesures à court terme.

Il appelle les pays à adopter des plans de politique à moyen et à long terme clairs, à s'y engager publiquement et à les mettre en œuvre de manière cohérente tout en évitant les retournements de politique.

La banque avertit que résoudre les défis économiques structurels mondiaux en un à deux ans est irréaliste, et que des changements brusques de la politique peuvent se retourner contre elle.

Pour illustrer cela, elle pointe un différend tarifaire mondial en 2025, qui a conduit à des importations anticipées, à un élargissement des déséquilibres et à une croissance économique mondiale plus lente.

La Banque populaire de Chine a déclaré qu'elle n'a ni besoin ni l'intention de rechercher un avantage commercial par la dépréciation du yuan. Elle a noté un déplacement structurel dans le commerce de la Chine au cours des dernières années, la sensibilité aux mouvements du taux de change ayant considérablement diminué.

La Banque centrale de Chine a souligné que la Chine n'a jamais mené de dévaluation compétitive de sa monnaie ni compté sur la dépréciation du yuan pour stimuler les exportations face à divers chocs externes. Elle a rappelé des engagements consistant à ne pas laisser le yuan se déprécier pendant la crise financière asiatique des années 1990 et a déclaré que ses actions ont contribué à maintenir la stabilité économique et financière régionale. Le yuan est resté largement stable pendant la crise financière mondiale de 2008, lorsque de nombreuses devises ont chuté par rapport au dollar américain.

Ces dernières années, alors que certains pays poursuivaient des tensions commerciales et que la Réserve fédérale relevait ses taux, les monnaies non américaines ont été confrontées à une pression de dépréciation accrue. La PBOC a déclaré avoir déployé en temps utile des outils de politique macroprudentielle pour empêcher que le yuan ne dérape à la baisse.

L'or a progressé modestement jeudi alors que les participants du marché évaluent la possibilité d'une autre hausse des taux de la Fed cette année.

Les analystes de Saxo Bank ont déclaré que ce mouvement souligne un tiraillement entre les traders macro et les traders techniques, avec une pression de vente liée à des coûts de financement plus élevés et à un dollar plus fort, tandis que les investisseurs cherchent à se couvrir contre l'augmentation des niveaux d'endettement et des coûts d'emprunt.

Parcl, une plateforme immobilière qui fournit des données immobilières en temps réel sur la blockchain, a annoncé que son mainnet V4 est entré en phase alpha fermée.

Selon Foresight News, l'accès anticipé est disponible par des invitations officielles, et les développeurs qui testent le réseau obtiennent les premiers droits d'accès.

Un rapport Jin10 cite l'analyste d'ING, Chris Turner, qui estime que la livre pourrait étendre ses gains contre l'euro si les marchés intègrent une hausse des taux de la Banque d'Angleterre lors de sa prochaine réunion.

Turner a noté que le récent mouvement euro-livre reflète principalement les inquiétudes liées aux problèmes de dette de la France, mais une éventuelle hausse des taux de la Banque d'Angleterre en novembre pourrait soutenir la livre.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Bailey, et le sous-gouverneur Lombardelli doivent prendre la parole plus tard jeudi.

Turner a ajouté que s'ils donnent le moindre signe qu'ils sont prêts à franchir la « ligne rouge » et à voter en faveur d'une hausse des taux, le cours euro-livre pourrait encore baisser aujourd'hui.